
<対象>
システムインテグレーター業界
ソフトウェアの要件定義、製品開発、デリバリーなどを行いたい
<概要>
案件進捗をリアルタイムで共有
営業パーソンの活動状況の可視化
📝新規案件管理設定例
メニュー>案件ボード

STEP1.営業フェーズ設定
フェーズの設定方法はコチラから

STEP2.商品の設定
案件ボード>案件詳細ページ


STEP3.案件管理項目のカスタマイズ設定
案件ボード>案件詳細ページ

案件詳細項目の設定方法はコチラから

📝アクション(活動)管理設定例
案件ボード>案件詳細ページ>アクションタブ

アクション種別目的の設定方法はコチラから

※活動記録のフォーマット化や標準化を促進したいお客様は、アクションにテンプレートを設定することもできます。アクションテンプレートの設定方法はコチラから
📝顧客管理設定例
メニュー>取引先一覧>取引先詳細ページ

取引先詳細項目の設定方法はコチラから

より詳しい設定、運用について不明点があれば、オンラインマニュアル画面右下のチャットよりお気軽にご相談ください💁