💡こんな企業におすすめ
コンサルティングファーム
コンサルティング案件管理を行いたい企業
💡実現できること
案件進捗をリアルタイムで共有
営業パーソンの活動状況の可視化
📝新規案件管理設定例
メニュー>案件一覧
メニュー>案件ボード
STEP1.案件フェーズ設定
案件プロセスを分解
＜実行中フェーズ＞
1.リード
2. 初回アポ
3. 案件化
4. 見積依頼
5. クロージング
＜最終フェーズ＞
契約
＜最終フェーズ＞
失注
保留
フェーズの設定方法はコチラから
STEP2.案件管理項目のカスタマイズ設定
案件ボード>案件詳細ページ
案件管理項目を設定する
・PJメンバー（選択肢）
・アインランク（選択肢）
・見積番号（テキスト）
・PJ開始日（日付）
・PJ終了日（日付）
etc...
案件詳細項目の設定方法はコチラから
📝顧客管理設定例
メニュー>取引先一覧>取引先詳細ページ
顧客情報を一元管理する
＜取引先基本項目＞
・住所
・電話
・設立年
・URL
・従業員数
・資本金
・決算月
＜取引先詳細項目＞
・請求先情報（テキスト）
・法人区分（選択肢）
・Tier（選択肢）
・取引有無（選択肢）
取引先詳細項目の設定方法はコチラから
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