管理者設定動画

【管理者設定動画】取引先詳細項目設定

 

●動画の流れ

 1.設定前に:活用イメージ

 2.設計前の準備:洗い出すべき視点

 3.設定Tips(具体事例)

 4.最後に:Tips活用のポイント

 

取引先詳細項目とは?

取引先における詳細項目(自社独自の管理項目)を設定することができます
 

【取引先詳細項目の例】

 取引先担当者:各取引先の自社担当者の情報

 自社独自の顧客コード:他システムの保有情報

 顧客区分:顧客の種類、分類情報

 エリア分類:取引先の住所エリア情報

 会社情報:郵便番号、代表者名、与信情報、反社チェックなど
 

⚫︎確認したい一覧/レポートを想定しそれらに必要な取引先情報を項目化しましょう

⚫︎Mazricaの基本項目は、項目名の変更や削除、並び替えは仕様上できません(基本項目:取引先名、住所、電話番号、設立年、URL、従業員数、資本金、決算月)

 

サンプル

 

データ構造図

 

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