
●動画の流れ
1.設定前に:活用イメージ
2.設計前の準備:洗い出すべき視点
3.設定Tips(具体事例)
4.最後に:Tips活用のポイント
アクション目的設定とは?
アクション目的は、案件に紐づけて登録するアクションにのみ設定可能です
商談の中で「このアクションは何のためのものか?」を明確にするための情報で、企業ごとに自由に追加・編集ができます
※アクションは取引先・案件・コンタクトに紐づく3種類のアクションがあります
※アクションには「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」のアクション種別(分類)があり、アクション目的は各アクション種別ごとに設定可能です
設定例

●アクション一覧や各種レポートにて、アクション目的別で件数を集計することができます
●「KPI(数)として追いたい行動」がある場合は、アクション目的として設定してください
(例:訪問件数、見積提示、重要商談、など)
データ構造図

アクション登録画面のサンプル
