状況確認の工数を削減し、円滑な情報共有とマネ...

状況確認の工数を削減し、円滑な情報共有とマネジメント強化を促進

Mazricaの新機能「サマリーエージェント」を2025年6月11日にリリースしたことをお知らせします。「サマリーエージェント」は、営業担当者がMazrica Salesに入力した電話やメール、商談などの実施状況をAIが自動で要約し、案件の状況やネクストアクションの方向性を素早く把握できます。これにより、マネージャーとメンバー間、営業担当者とカスタマーサクセス担当者間の情報共有を効率化でき、より本質的な顧客対応業務に専念することが可能になります。

2025年6月18日に開催する、新機能勉強会でもご説明いたしますので、是非ご参加ください📣Mazrica新機能勉強会日時：2025年6月18日(水) 12時〜12時50分

登壇者：株式会社マツリカプロダクトマネージャー

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■ 開発の背景

営業担当者による顧客との面談記録やメール・電話でのコミュニケーション、タスクなどの活動情報には、営業活動を前進させるための有用な情報が多数蓄積されています。こうした情報はMazrica Salesにおいて「アクション」情報として記録されていますが、以下のような課題がありました。

情報量が多く、すべてを確認・把握するには時間がかかる

効果的な情報活用ができないため、入力する意味がないという、入力意欲の低下

結果として、意思決定の遅延やマネジメントによる担当者への支援不足などが発生する構造に

こうした状況に対し、マネージャーの状況把握を効率化し、本質的なマネジメント業務に注力できる環境を整えること、そして営業担当者にとっても「入力が成果につながる」という実感をもたらすことの両立を目指しました。

当社は「創造性高く遊ぶように働ける環境を創る」をビジョンに掲げ、テクノロジーの力で、人がより創造的な仕事に集中できる世界を目指しています。そのために今後ますます力を入れていくAI機能の第一歩として、「サマリーエージェント」をリリースしました。今後はサマリー機能の拡充や活動報告など、プロダクト各所でAI機能を拡充していきます。

■「サマリーエージェント」について

商談情報に紐づく多数のアクション状況を簡単に確認できるようになります。

Mazricaは「取引先」「案件」「コンタクト」「アクション」という、大きく分けて4種類のデータで構成されます。そのうちの営業活動の活動情報である「アクション」は取引先・案件・コンタクトのいずれかに紐づいて管理されます。

「サマリーエージェント」機能は、Mazrica Sales内に蓄積した顧客との面談記録や日々の顧客とのメールや電話でのコミュニケーション、タスクなどの活動情報を生成AIを用いて要約できる機能です。要約する内容を指定することができ、目的や状況に応じてさまざまなユースケースで活用することができます。

第一弾となる「案件アクションサマリー」は、「案件」（商談情報）に紐づくアクションをAIが自動要約し、課題やネクストアクションといった重要な情報を簡単に表示することができます。

■ 「サマリーエージェント」の特徴

・マネージャーがメンバーの案件状況を把握
顧客と合意した課題やネクストアクションを要約することができます。
マネージャーが案件状況を一目で把握することできるようになり、迅速なアドバイスにつながります。
今後のアップデートで担当者ごとにサマリーを作成することが可能になり、マネージャーからメンバーへのサポートをさらに強化することにつながります。

・商談内容の引き継ぎ円滑化
現状の課題点や導入の目的をまとめ、営業担当者からカスタマーサクセス担当者への引き継ぎの際に留意するべきことを漏れなくまとめることができます。
いままでの提案内容や今後のネクストアクションを要約することで、別の営業担当者へ案件の引き継ぎを円滑に行うことができるようになります。

・週報や日報の自動作成（今後のアップデートで可能に）
その日に行った顧客とのコミュニケーション内容を要約し、指定されたフォーマットで日報の下書きを自動で作成できます。
面談記録から特定の商品を提案しているコミュニケーションのみをピックアップし、週報の下書きを自動で作成できます。
一つずつ手作業で記録を確認して日報や週報にまとめる工数を削減します。