管理者設定動画

【管理者設定動画】最終・停止フェーズ理由設定

 

●動画の流れ

 1.設定前に:活用イメージ

 2.設計前の準備:洗い出すべき視点

 3.設定Tips(具体事例)

 4.最後に:Tips活用のポイント

 

最終・停止フェーズ理由とは?

最終フェーズ(受注)・停止フェーズ(失注・保留)に案件を移行した経緯や、理由を自由入力する項目です
独自の選択式項目を作成できます

案件のフェーズには受注に値する最終フェーズ、失注に値する停止フェーズがあります
統一した最終・停止フェーズ理由を用いて、受失注案件を管理することにより、成功、失敗の理由を簡単に分析することができます

案件一覧、案件ボードの絞り込み条件から最終・停止フェーズ理由による絞り込みが可能です
 

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