5月20日より利用可能となった機能についてご紹介いたします。
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📣4・5月にリリースされた機能についてオンラインで開発担当者が詳しい使い方をご案内します📣
アクション内容をもとにAIが案件・取引先の項目更新をサジェストできるようになりました
アクションを完了した際に、そのアクション内容をもとにAIが案件や取引先の項目更新をサジェストする機能を追加しました。
これまでは、アクション完了後に案件のフェーズや契約金額、取引先情報などを手動で更新する必要がありました。
今回のアップデートにより、アクション完了時にAIアシスタントが自動でアクション内容を分析し、
案件・取引先の各項目に対する更新内容を提案します。
サジェストされた内容はチェックボックスで項目ごとに受け入れ・除外を選択した上で項目更新することが可能です。
機能呼び出し方法
アクション完了時のダイアログ：
アクションを完了ステータスに更新した際、または最初から完了ステータスで登録した際に、
AI更新サジェストを呼び出すボタンが表示されます
案件・取引先のアクションタイムライン画面：
完了済みのアクションがある場合、AI更新サジェストボタンが表示されます
サジェスト内容の反映
・サジェストされた項目ごとに、チェックボックスで受け入れ・除外を選択できます
・「一括で反映する」ボタンで、すべてのサジェスト内容をまとめて反映できます
・テキスト項目はサジェスト内容が既存のテキストに追記されるため、
すでに入力されていた内容が削除されることはありません
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