【📢お知らせ】最新のリリース機能・アップデート機能についてセミナーで詳しくご紹介します
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2月18日より利用可能となった機能のうち、特にご活用いただきたい３つの機能についてご紹介いたします。
①受注・失注案件の誤編集を防ぐロック機能を追加🎉
概要
受注・失注などの最終・停止フェーズにある案件について、一般ユーザーが契約金額などの項目を編集できないようにする「案件ロック機能」を追加しました。
従来は、意図しない変更や誤操作により、確定済みの金額が書き換わってしまう可能性がありましたが、本機能により、確定後のデータ変更を防止できます。
また、マネージャーや営業事務担当者など、特定のユーザーのみ編集可能とする権限設定にも対応しています。
サンプル
設定手順
本機能は、［設定］＞［案件］＞［案件ロック機能設定］より有効化できます。
詳細はこちらのマニュアルをご参考ください。
②AIアシスタント：案件、取引先のAI要約が可能に🎉
概要
従来のAIアシスタントでは、アクション一覧ページからアクション内容を要約でき、
「先週の良かった点と懸念点を教えて」といった指示により、
ポジティブなニュースや学びを抽出できました。［詳しく見る］
今回のアップデートにより、案件・取引先の一覧ページおよび詳細ページからもAIアシスタントを呼び出し、内容を要約できます。
案件の要約
案件項目および案件に紐づくアクションの内容を要約します。
数ヶ月ぶりに面談する案件や、他担当者からの引き継ぎ時に、直近の面談内容やネクストアクションを簡単に把握できます。面談準備に役立ちます。
マネージャーは、メンバーの案件状況を迅速に把握し、ポジティブな点や改善点のフィードバックに活用できます。
取引先の要約
取引先項目と取引先アクションの内容に加え、取引先に紐づく案件・コンタクトのアクション内容も含めて要約します。
③コンタクト一覧からのラベル詳細項目一括更新が可能に🎉
概要
コンタクトのラベル詳細項目を、コンタクト一覧ページのコンタクト一括更新機能で扱えるようになりました。
手順
更新したいコンタクトを左側のチェックボックスで選択します
緑色のバー内の「コンタクト一括更新」ボタンをクリックします
更新対象として、変更したいラベルタイプの詳細項目を選択し、値を入力します
上記３つの機能を、ぜひ日々の業務にお役立ていただければと思います。
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