
●動画の流れ
1.設定前に:活用イメージ
2.設計前の準備:洗い出すべき視点
3.設定Tips(具体事例)
4.最後に:Tips活用のポイント
期間別カラーラベル設定とは?
取引先一覧、案件一覧 及び案件ボードでは、直近アクション完了日〜現在日までの経過日数に応じてカラーラベルを表示させることができます
⚫︎本動画では、案件一覧及び案件ボードにおけるカラーラベルの設定方法をご案内します
⚫︎直近アクション完了日とは、 該当案件に紐づく「完了アクション」の中で、
開始日時が最新のものの完了日を指します
【活用ケースの例】
営業会議で、接触期間が空いた案件の管理とネクストアクションの策定
対応が滞っている案件にアクションを登録し、アプローチ漏れ防止

