管理者設定動画

【管理者設定動画】アクション詳細項目設定

 

●動画の流れ

 1.設定前に:活用イメージ

 2.設計前の準備:洗い出すべき視点

 3.設定Tips(具体事例)

 4.最後に:Tips活用のポイント

 

アクション詳細項目とは?

アクションにおける詳細項目(自社独自の管理項目)を設定することができます

【アクション詳細項目の例】

 顧客区分:アクション対象顧客の種類(新規/既存など)

 予算:該当アクションで取得した予算情報

 架電ステータス:不通、有効会話、アポ取得など

 週報/月報フラグ:定期的な報告用アクションの項目

 重要アクションフラグ:特に確認したいアクションを管理する項目

⚫︎確認したいアクション一覧を想定しそれらに必要な情報を項目化しましょう

⚫︎Mazricaの基本項目は、項目名の変更や削除、並び替えは仕様上できません
(基本項目:予定/完了ステータス、アクション種別、開始日時/終了日時、担当者)

 

サンプル

 

データ構造図

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