管理者設定動画

【管理者設定動画】取引先一覧の期間別カラーラベル設定

 

●動画の流れ

 1.設定前に:活用イメージ

 2.設計前の準備:洗い出すべき視点

 3.設定Tips(具体事例)

 4.最後に:Tips活用のポイント

 

期間別カラーラベル設定とは?

取引先一覧、案件一覧 及び案件ボードでは、直近アクション完了日〜現在日までの経過日数に応じてカラーラベルを表示させることができます

●本動画では、取引先一覧におけるカラーラベルの設定方法をご案内します

●直近アクション完了日とは、 該当取引先に紐づく「完了アクション」の中で、
 開始日時が最新のものの完了日を指します

【活用ケースの例】
 営業会議で、接触期間が空いた取引先の管理とネクストアクションの策定
 対応が滞っている取引先にアクションを登録し、アプローチ漏れ防止

 

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