💡こんな企業におすすめ
不動産業界の企業様
土地や住宅、オフィス物件の仲介ビジネスモデルの企業様
💡実現できること
案件の進捗状況をリアルタイム共有
営業パーソンの活動状況の可視化したい
📝新規案件管理設定例
案件の進捗状況を可視化したい、営業パーソンの活動状況の可視化したい
案件ボードを使って、どの候補者がどのステータスなのか簡単に確認ができます
カラーラベルを使えば、フォローが漏れている候補者が一目瞭然
メニュー>案件ボード
メニュー>案件一覧
STEP1.営業フェーズ設定
実行中フェーズ
1. 反響受付
2. ヒアリング
3. 物件案内/ 内覧
4. 買付・申込
5. 契約予定
6. 契約手続
最終フェーズ
成約
停止フェーズ
失注
保留
フェーズの設定方法はコチラから
STEP2.商品の設定
案件ボード>案件詳細ページ
商品を設定する
商品・・・提案種別を分類管理
・マンション
・戸建
・土地
・物件購入＋リノベーション
・リノベーション物件
・リノベーションのみ
商品の設定方法はコチラから
STEP3.案件管理項目のカスタマイズ設定
案件ボード>案件詳細ページ
案件管理項目を設定する
・導入までの懸念とリスク（選択肢）
・導入までの懸念とリスク詳細（テキスト）
・コンペ競合先（選択肢）
・受注までのアクションプラン（テキスト）
・現行システムの保守切れタイミング（日付）
・選定のポイント、要件（テキスト）
・意思決定者など人物相関図（テキスト）
etc・・・
案件詳細項目の設定方法はコチラから
📝アクション（活動）管理設定例
案件ボード>案件詳細ページ>アクションタブ
営業活動を種別と目的で整理
＜種別（固定）＞
・面談
・電話
・メール
・社内タスク
・社外タスク
＜目的（カスタマイズ可）＞
面談目的
・ヒアリング
・興味喚起
・提案
・クロージング
・関係構築
アクション種別目的の設定方法はコチラから
※活動記録のフォーマット化や標準化を促進したいお客様は、アクションにテンプレートを設定することもできます。アクションテンプレートの設定方法はコチラから
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