News

【📢お知らせ】最新のリリース機能・アップデート機能についてセミナーで詳しくご紹介します

＞4/27(月)12時開催　新機能勉強会へのお申込みはこちらから

​4月15日より利用可能となった機能のうち、特にご活用いただきたい3つの機能についてご紹介いたします。

①取引先・コンタクトのCSV一括登録・更新方法を変更し、より柔軟に取り込み可能になりました🎉

変更点

項目の自動マッピングに対応

CSVの列名と項目名が一致する場合、自動で紐付けされます。（表記ゆれも補正）

CSVの列名とMazrica Salesの項目名が一致する場合、自動的に紐付けが設定されます

これまでは、フォーマットファイルのみが取り込み可能でしたが、項目の自動マッピングに対応したことにより、規定外のCSVも取り込み可能になりました。

Mazrica規定外のCSVファイルも取り込み可能に

展示会・イベントで取得したCSVや、他システムからエクスポートしたCSVも、そのまま取り込みやすくなりました。

一覧からそのまま更新用CSVを出力可能に

一覧画面で更新したいレコードだけ絞り込んだデータを、そのまま一括更新用フォーマットとしてダウンロードできるようになりました。

​

エラー発生時の修正・再インポートが簡単に​

エラー内容付きのCSVをダウンロードし、そのまま修正して再アップロードできます。

利用できるファイル

※【重要】一括更新のご利用方法が変わります

変更後の操作手順

一覧画面で更新したい対象を絞り込んだ上で、
CSVダウンロードボタンからフォーマットファイルをダウンロードしてください。

変更理由

従来の仕様では、データ件数が多い場合にフォーマットファイルのダウンロードに時間がかかる、または正常に完了しない場合がございました。本変更によって、よりスムーズに一括更新をご利用いただけます。

対象画面

本機能は、以下の一括登録・更新画面でご利用いただける想定です。
※今後、案件・アクションなどの一括登録・更新にも順次展開予定です

取引先の一括登録

取引先の一括更新

コンタクトの一括登録

コンタクトの一括更新

フォーマットファイルヘッダー変更

本改修に伴い、各種CSVファイルにおけるヘッダーの列順を変更しました。

既存のフォーマットとカラム配置が異なるため、ご利用の際はご注意くださいますようお願いいたします。

なお、コンタクト登録時における『取引先名』カラムは取引先IDがあれば更新に支障がないため、
入力項目の整理を目的に削除しました。

【重要】

従来の一括更新の手順では、そのまま更新できなくなっています。新しい方法でのご利用をお願いします。

---

②アクション詳細項目を、登録先・アクション種別ごとに設定できるようになりました🎉

アクション詳細項目ごとに、登録先（取引先・案件など）や
アクション種別（電話・メールなど）に応じて「利用する／利用しない」を設定できるようになりました。

これまでの課題

これまでは、アクション詳細項目はすべての登録先・アクション種別で一律に表示される仕様でした。

そのため、たとえば「通電有無」や「通話時間」といった電話アクション向けの項目が、

メールや訪問のアクションを登録する際にも表示されてしまい、以下のような課題がありました。

アクション登録時に不要な項目が多く表示され、どの項目に入力すべきか迷いやすい

入力項目が多いことで、アクション登録に時間がかかる

関係のない項目に誤って入力してしまい、データの一貫性が損なわれることがある

改善内容

今回の改善により、アクション詳細項目設定画面から、各項目ごとに以下を設定できるようになりました。

登録先ごとの利用設定

取引先・案件など、登録先に応じて項目の表示／非表示
任意／必須を切り替え

アクション種別ごとの利用設定

電話・メール・面談など、アクション種別に応じて項目の表示／非表示
任意／必須を切り替え

活用例

​電話アクション​

「通電有無」「通話時間」など、電話特有の項目のみを表示し、
訪問やメールに関する項目は非表示にする

​面談アクション​

「訪問時の注意点」「同行者」など、訪問に必要な項目のみを表示する

​登録先別の使い分け​

取引先に登録するアクションと案件に登録するアクションで、それぞれ異なる項目を表示する

これにより、アクション登録時に必要な項目だけが表示されるようになり、入力の負担軽減とデータの精度向上が期待できます。

​

---

③取引先一覧に、アクションなどの表示項目を追加しました🎉

取引先一覧に、アクション種別（面談・メール・電話）ごとの「直近アクション完了日」と「次回アクション日」を表示できるようになりました。

これまで取引先一覧では、すべてのアクション種別をまとめた「直近アクション完了日」と
「次回アクション日」のみ表示可能でした。今回のアップデートにより、種別ごとのアクション日が確認できるようになりました。
​

たとえば「最後に面談したのはいつか」「次にメールを送る予定はいつか」といった情報を一覧上で把握できます。

追加された表示項目

取引先一覧の表示設定から、以下の項目を追加できます。
これらの項目は、取引先一覧のCSVダウンロードにも対応しています。

　直近アクション完了日（面談）

　次回アクション日（面談）

直近アクション完了日（メール）

次回アクション日（メール）

直近アクション完了日（電話）

次回アクション日（電話）

今後の開発予定

今後、各一覧画面における表示項目の拡充や、検索性の向上を予定しております。

例えば、案件一覧において、紐づく取引先の項目を条件に検索できるようにするなど、
より柔軟なデータ活用が可能となる改善を進めてまいります。

上記機能や先月リリースされた最新機能・アップデート機能についてセミナーで詳しくご紹介します

＞4/27(月)12時開催　新機能勉強会へのお申込みはこちらから