💡こんな企業におすすめ
SaaS業界の企業様
サブスクリプションモデルのビジネスモデルの企業様
💡実現できること
案件の進捗状況をリアルタイム共有
案件積み上げ状況などパイプライン管理の精緻化
📝新規案件管理設定例
案件の進捗状況を可視化したい
案件ボードを使って、どの候補者がどのステータスなのか簡単に確認ができます
カラーラベルを使えば、フォローが漏れている候補者が一目瞭然
メニュー>案件ボード
案件積み上げ状況などパイプライン管理の精緻化
売上予測レポートを使えば、各フェーズごとにどれぐらいの案件があり、毎月の売上予測ができるようになります
メニュー>売上予測レポート
STEP1.営業フェーズ設定
＜実行中フェーズ＞
1. 見込み
2. アプローチ
3.アポ取得
4.提案
5.見積もり
6. クロージング
＜最終フェーズ＞
7.成約
＜停止フェーズ＞
8. 不毛
9. 不要
10. 不急
11. 不適
12. 失注
13. 保留
フェーズの設定方法はコチラから
STEP2.商品の設定
案件ボード>案件詳細ページ
＜商品＞・・・提案種別を分類管理
・SaaS商品A
・SaaS商品B
＜商品内訳＞・・・見積項目単位で管理
・初期費用 一括100万円
・月額ライセンス費 月額10万円
・運用保守 年額100万円
商品の設定方法はコチラから
商品内訳の設定方法はコチラから
STEP3.案件管理項目のカスタマイズ設定
案件ボード>案件詳細ページ
＜案件管理項目を設定する＞
・導入までの懸念とリスク（選択肢）
・導入までの懸念とリスク詳細（テキスト）
・コンペ競合先（選択肢）
・受注までのアクションプラン（テキスト）
・現行システムの保守切れタイミング（日付）
・選定のポイント、要件（テキスト）
・意思決定者など人物相関図（テキスト）
etc...
案件詳細項目の設定方法はコチラから
📝アクション（活動）管理設定例
案件ボード>案件詳細ページ>アクションタブ
＜営業活動を種別と目的で整理＞
＜種別（固定）＞
・面談
・電話
・メール
・社内タスク
・社外タスク
＜目的（カスタマイズ可）＞
面談目的
・自社紹介
・課題特定
・提案
・デモンストレーション
・懸念払拭
アクション種別目的の設定方法はコチラから
※活動記録のフォーマット化や標準化を促進したいお客様は、アクションにテンプレートを設定することもできます。アクションテンプレートの設定方法はコチラから
📝顧客管理設定例
＜取引先基本項目（固定）＞
・住所
・電話番号
・設立年
・URL
・従業員数
・資本金
・決算月
＜取引先詳細項目（カスタマイズ可）＞
・請求先情報（テキスト）
・法人区分（選択肢）
・Tier（選択肢）
・取引有無（選択肢）
取引先詳細項目の設定方法はコチラから
機能についてのご質問は『Mazrica』画面右下のチャットより、
また、より詳しい設定・運用についてご不明点があれば、success@mazrica.comへメールにてご相談ください💁
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