●動画の流れ
1.設定前に：活用イメージ
2.設計前の準備：洗い出すべき視点
3.設定Tips（具体事例）
4.最後に：Tips活用のポイント
アクションテンプレートとは？
取引先アクション、案件アクションおよびコンタクトアクションにはあらかじめテンプレートを設定することが可能です
各アクションに対して記載してほしい内容をテンプレートとして表示させることで、入力内容のばらつき、入力漏れを防ぐことができます
●アクションの事前メモ欄、実施結果欄それぞれにテキストベースのテンプレートを設定できます
●本動画では、案件アクションにおけるテンプレートの設定方法をご案内します
【テンプレートの例】
| 面談の事前メモ欄 | 面談の実施結果欄 |
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ーーーーーーーー 【面談のゴール】 |
ーーーーーーーー 【目的・アジェンダ】 【決定事項・NextAction】 【議事録・メモ】 |
サンプル
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