この動画でわかること
権限設定は、見えるデータを決める「ロール」と、使える機能を決める「プロファイル」が基本です。取引先の持ち主を決める「取引先所有ロール」も、あわせて解説します。
例外として、特定の案件だけ見せる相手を絞る「案件限定共有」と、受注・失注後の編集を防ぐ「案件ロック」もご紹介します。設定前に押さえておきたいつまづきポイントもまとめています。
※ロール・取引先所有ロール・プロファイル・案件限定共有はGrowthプラン以上の機能です。
案件ロックは全プランでご利用いただけます。
動画の目次
1. 権限設定の全体像
2. ロール
3. プロファイルと割り当て
4. 案件限定共有と案件ロック
5. 設定前に押さえておきたいポイント