＜対象＞
人材ビジネスに携わる企業様
人材紹介ビジネスの案件開拓、案件管理をされる企業様
＜概要＞
案件の進捗状況をリアルタイム共有
特定条件の案件を簡単に検索したり、一覧化して確認できる
📝新規案件管理設定例
案件数が多くなり、進捗状況が管理できない
案件ボードを使って、どの候補者がどのステータスなのか簡単に確認ができます
カラーラベルを使えば、フォローが漏れている候補者が一目瞭然
メニュー>案件ボード
商品ごとにどれぐらい案件があるのか、一覧で確認したい
案件一覧を利用する事で簡単に案件情報を一覧で確認できます。
項目ごとに絞り込み検索をすることもできます。
メニュー>案件一覧
STEP1.営業フェーズ設定
実行中フェーズ
1. リード/リスト
2. アポ調整
3. 商談/ヒアリング
4. 求人化（求人票作成）
最終フェーズ
5.紹介契約締結
停止フェーズ
6. 募集終了
7. 契約不締結
8. 保留
フェーズの設定方法はコチラから
STEP2.商品の設定
案件ボード>案件詳細ページ
商品・・・提案種別を分類管理
・人材紹介（中途）
・固定費紹介（中途）
・人材紹介（新卒）
・固定費紹介（新卒）
商品の設定方法はコチラから
STEP3.案件管理項目のカスタマイズ設定
案件ボード>案件詳細ページ
案件管理項目を設定する
・採用予定人数（数値）
・雇用形態
・料率（数値）
・想定紹介手数料（四則演算）
・案件職種（選択肢）
・案件内容（テキスト）
・必須条件（テキスト）
etc...
案件詳細項目の設定方法はコチラから
📝アクション（活動）管理設定例
案件ボード>案件詳細ページ>アクションタブ
営業活動を種別と目的で整理
【種別（固定）】
・面談
・電話
・メール
・社内タスク
・社外タスク
【目的（カスタマイズ可）】
・面談目的
- 自社紹介
- 求人内容ヒアリング
- 関係構築
- 候補者紹介
アクション種別目的の設定方法はコチラから
※活動記録のフォーマット化や標準化を促進したいお客様は、アクションにテンプレートを設定することもできます。アクションテンプレートの設定方法はコチラから
📝顧客管理設定例
メニュー>取引先一覧>取引先詳細ページ
取引先詳細項目の設定方法はコチラから
共有する
