💡こんな企業におすすめ
不動産業界での、物件・土地などの売買にかかわるビジネスのお客様
💡実現できること
案件の進捗状況をリアルタイム共有
営業パーソンの活動状況の可視化
📝新規案件管理設定例
案件の進捗状況を可視化したい、営業パーソンの活動状況の可視化したい
案件ボードを使って、どの候補者がどのステータスなのか簡単に確認ができます
カラーラベルを使えば、フォローが漏れている候補者が一目瞭然
メニュー>案件ボード
メニュー>案件一覧
STEP1.営業フェーズ設定
＜実行中フェーズ＞
1. リード（見込み客）
2. 初回アポイント
3. 案内前着座
4. 物件案内/内覧
5. 着座
6. 次アポ
7. 土地合意
8. 価格、時期合意
＜最終フェーズ＞
9. 受注
＜停止フェーズ＞
10. 失注
11. 保留
12. アプローチNG
フェーズの設定方法はコチラから
STEP2.商品の設定
案件ボード>案件詳細ページ
商品を設定する
＜商品＞・・・提案種別を分類管理
・新築
・賃貸
・分譲
商品の設定方法はコチラから
STEP3.案件管理項目のカスタマイズ設定
＜案件管理項目を設定する＞
・問い合わせ日（反響日）
・現住所（テキスト）
・年齢層（選択肢）
・現在の住居タイプ（選択肢）
・希望エリア（テキスト）
・時期/タイミング（テキスト）
・ご予算（数値）
・重視するスタイル（選択肢）
・競合（テキスト）
・相談者（テキスト）
etc・・・
案件詳細項目の設定方法はコチラから
📝アクション（活動）管理設定例
案件ボード>案件詳細ページ>アクションタブ
営業活動を種別と目的で整理
＜種別（固定）＞
・面談
・電話
・メール
・社内タスク
・社外タスク
＜目的（カスタマイズ化）＞
面談目的
・自社紹介
・ヒアリング
・物件紹介
アクション種別目的の設定方法はコチラから
※活動記録のフォーマット化や標準化を促進したいお客様は、アクションにテンプレートを設定することもできます。アクションテンプレートの設定方法はコチラから
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