活用Tips

＜対象＞
販売代理店を活用し、エンドユーザー開拓営業を行なっている企業様

＜概要＞
代理店、直販など複数の販売チャネルを可視化した上での案件管理


エンドユーザー以外に代理店など複数の取引先が１つの案件に紐づく際の案件管理

＜目次＞
代理店営業とは？
1. 営業フェーズの設計例
2. 商品 / 商品内訳の設定例
3. 案件詳細項目の設定例
4. チャネルの設定例
5. 関連取引先を設定する
6. アクション管理の設定例例
7. 顧客管理設定例

代理店営業とは？

種別	定義	Mazrica(旧Senses)管理方法
代理店開拓営業	新規で取引をする代理店の開拓	新規営業と同様
代理店活用営業	代理店をかつようしたエンドユーザー開拓」	チャネル・関連取引先を活用し、エンドユーザー意外に紐づく代理店名も管理

本記事では「代理店活用営業」にフォーカスをしてご紹介します。
​代理店開拓営業については「新規営業」と同様の設定で管理可能なためコチラをご参考ください。

関連取引先を利用する際のデータ構造

Mazrica(旧Senses)で代理店管理を行う場合は、

・取引先=代理店

・関連取引先=エンドユーザーやその他ひもづく代理店など

として、登録を行なっていきます。

1. 営業フェーズの設計例

フェーズ種別	フェーズ名	フェーズ定義
アクティブ	リード	例：見込み客
アクティブ	アプローチ済	例：初回面談の日程が取れている
アクティブ	初回商談
アクティブ	担当者合意	例：見積書を担当者に提示済み
アクティブ	決裁者合意	例：決裁者まで承認が取れている
アクティブ	申込書送付	例：申込書を送付済み
最終フェーズ	受注	例：申込書を回収済み
保留 / 失注	保留	例：再アプローチ可能
保留 / 失注	失注

フェーズの設定方法はコチラから

2. 商品 / 商品内訳の設定例

商品名	備考（※特記事項があれば）
Aサービス
Bサービス
Cサービス

商品は、大分類（カテゴリー）で設定されるケースが多いです。

商品内訳名	請求サイト	単価	単位
初期費用	一括	100,000	一式
月額利用料	月額	10,000	ID
保守/運用費用	年額	500,0000	一式

商品内訳は、中/小分類で細かく設定されるケースが多いです。

商品の設定方法はコチラから

商品内訳の設定方法はコチラから

3. 案件詳細項目の設定例

項目名	項目タイプ	選択肢（チェックボックス 、ラジオボタンの場合）
予算	数値
決裁フロー	テキスト
競合検討状況	チェックボックス
導入希望時期	日付
受注までのシナリオ	チェックボックス	A社、B社、C社
受注までの懸念	チェックボックス
住所
電話番号
設立年
URL
従業員数
資本金
決算月

4. チャネルの設定例

チャネル名	備考（※特記事項があれば）
代理店
Web問い合わせ
電話問い合わせ
セミナー

チャネルの設定はコチラから

5. 関連取引先を設定する

取引先タイプ名	備考（※特記事項があれば）
代理店	代理店が複数ひもづく場合は、取引先タイプを複数追加可能

関連取引先の設定方法はコチラから

6. アクション管理の設定例

種別	目的	アクションテンプレート（予定アクション）	アクションテンプレート（完了アクション）
面談	初回商談
面談	関係構築
面談	クロージング
面談	懸念払拭
メール	アポ取り
メール	興味喚起
メール	確認
メール	疑念払拭
メール	提案
メール	クロージング
電話	アポ取り
電話	興味喚起
電話	確認
電話	疑念払拭
電話	提案
電話	クロージング
社内タスク	社内ミーティング
社内タスク	提案書作成
社内タスク	見積書作成
社内タスク	調査
社外タスク	パートナー打合せ
社外タスク	パートナー同行依頼
社外タスク	パートナータスク依頼
社外タスク	第三者ヒアリング

アクション種別目的の設定方法はコチラから

※活動記録のフォーマット化や標準化を促進したいお客様は、アクションにテンプレートを設定することもできます。アクションテンプレートの設定方法はコチラから

7. 顧客管理設定例

取引先基本項目（固定）
名前
メールアドレス
取引先名
部署
役職
携帯電話番号
電話番号
住所
メモ

7. コンタクト詳細項目の設定例

基本項目（固定）
住所
電話番号
設立年
URL
従業員数
資本金
決算月

取引先詳細項目（カスタマイズ可）
請求先情報	テキスト
法人区分	チェックボックス
Tier	チェックボックス
取引有無	チェックボックス

取引先詳細項目の設定方法はコチラから