活用Tips

＜対象＞
既存営業を行なっている企業様

＜概要＞
既存顧客営業をMazrica(旧Senses)で管理する方法をお伝えします

https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/4965705

＜目次＞
1. 営業フェーズの設計例
2. 商品 / 商品内訳の設定例
3. 契約確度の設定例
4. アクション（活動）管理設定例
5. 取引先詳細項目の設定例

案件タイプ機能をベースに、得意先への活動管理を行うタイプと、キャンペーンや新商品など追加提案を管理するタイプの２つを用意します。

1. 営業フェーズの設計例

新規案件管理設定例〜案件タイプ①得意先管理

フェーズ機能を使った顧客ランク設定

フェーズ種別	フェーズ名	フェーズ定義
アクティブ	Tier4	例：契約金額○万円以下
アクティブ	Tier3	例：契約金額○万円以下
アクティブ	Tier2	例：契約金額○万円以下
アクティブ	Tier1	例：契約金額○万円以下
最終フェーズ	不使用	-
停止フェーズ	取引停止	例：契約終了

新規案件管理設定例〜案件タイプ②追加案件管理

フェーズ種別	フェーズ名	フェーズ定義
アクティブ	リード	例：見込み客
アクティブ	アプローチ済
アクティブ	初回商談
アクティブ	担当者合意
アクティブ	決済者合意
アクティブ	申込書送付
最終フェーズ	受注	-
停止フェーズ	保留	例：再アプローチ可能
停止フェーズ	失注

フェーズの設定方法はコチラから

2. 商品 / 商品内訳の設定例

商品名	備考（※特記事項があれば）
Aサービス
Bサービス
Cサービス

商品は、大分類（カテゴリー）で設定されるケースが多いです。

商品内訳名	請求サイト	単価	単位
初期費用	一括	100,000	一式
月額利用料	月額	10,000	ID
保守/運用費用	年額	500,0000	一式

商品内訳は、中/小分類で細かく設定されるケースが多いです。

3. 案件管理項目のカスタマイズ設定

項目名	項目タイプ	選択肢（チェックボックス 、ラジオボタンの場合）
予算	数値
決裁者/決定権者	テキスト
決裁フロー	テキスト
導入希望時期	日付
受注までのシナリオ	選択肢
競合検討状況	チェックボックス	A社、B社、C社
請求書送付状況	選択肢
入金日	日付

案件詳細項目の設定方法はコチラから

4. アクション（活動）管理設定例

種別	目的（アクション種別毎にカスタマイズ可）
面談	初回商談
面談	関係構築
面談	クロージング
面談	懸念払拭
電話
メール
社内タスク
社外タスク

アクション種別目的の設定方法はコチラから

※活動記録のフォーマット化や標準化を促進したいお客様は、アクションにテンプレートを設定することもできます。アクションテンプレートの設定方法はコチラから

5. 取引先詳細項目の設定例

基本項目（固定）
住所
電話番号	関係構築
設立年	クロージング
URL	懸念払拭
従業員数
資本金
決算月

取引先詳細項目（カスタマイズ可能）
法人区分	選択肢
過去取引実績	選択肢
過去取引担当	選択肢

取引先詳細項目の設定方法はコチラから